Эксперты проекта ОНФ «За права заемщиков» провели анализ данных Банка России, Росстата, других открытых источников и обновили карту кредитной и сберегательной активности российских домохозяйств (семей). Выяснилось, что отношение среднего объема задолженности к среднему годовому доходу на домохозяйство изменилось на 1% относительно предыдущего квартала, сократившись с  31 до 30%. Годом ранее этот показатель составлял 28%. Доля просроченной задолженности возросла по сравнению с четвертым кварталом 2019 с 4,2% до 4,3%.

По итогам первого квартала 2020 года совокупная задолженность россиян по банковским кредитам составила 18,22 трлн. руб., увеличившись на 4% с начала года.

По данным НБКИ минимальное количество заявок на беззалоговые кредиты зафиксировано в первую неделю марта во всех категориях кредитов. Наиболее резко упал спрос на крупные займы объемом более 300 тыс. руб. – на 72% от максимальных мартовских показателей. На займы объемом 30-100 тыс. руб. и 100-300 тыс. руб. на пике падения было подано на 60% меньше заявок, на займы до 30 тыс. руб. – на 49% меньше. При этом спрос на небольшие кредиты до 30 тыс. руб. показывает наиболее сильную тенденцию к восстановлению.

При этом эксперты ОНФ отметили всплеск заявок в последнюю неделю марта, что связывают с увеличением спроса перед введением карантина и в его начале. В марте было выдано много кредитов физическим лицам – прирост кредитного портфеля составил 290 млрд. руб., или 1,6% (1,2% в феврале). «Полагаю, это может быть связано со всплеском потребительского спроса, который затем, в начале апреля, существенно сократился. Именно в конце марта, когда появилась информация о начале пандемии и вероятном введении ограничительных мер, граждане стали более активно обращаться за заёмными средствами. Тогда не многие ещё осознавали последствий режима самоизоляции и рассчитывали «перехватить» у кредиторов до завершения карантина. Полагаю, данные второго квартала продемонстрируют негативные тенденции с увеличением и уровня закредитованности, и просрочки», — подчеркнула руководитель проекта ОНФ «За права заёмщиков» Евгения Лазарева.

 Прирост розничных кредитов пришелся в большей степени на системно-значимые банки (1,8%), тогда как другие крупные кредитные организации показали более умеренный рост (1,1%). По данным крупнейших кредитных организаций, прирост пришелся в большей степени на необеспеченные потребительские кредиты.

В первом квартале 2020 года просроченная задолженность на одного экономически активного жителя продолжает сохраняться в среднем на уровне 18-20 тысяч рублей просроченного долга, что соизмеримо с одной среднемесячной зарплатой (66% от средней зарплаты).

* Данные Банка России, расчеты проекта ОНФ «За права заемщиков»

Уровень закредитованности, рассчитываемый как отношение среднего объема задолженности к среднему годовому доходу на домохозяйство, в среднем по России в первом квартале 202 года составил 30%. Это означает, что средняя семья отдает около 30% от годового дохода на погашение банковских кредитов. Для сравнения, год назад средний уровень закредитованности в первом квартале 2019 года составлял 28%. Таким образом, уровень долговой нагрузки за квартал снизился на 1%, а за  год увеличился на 2%, что сказывается негативным образом на финансовом состоянии домохозяйств – больше доходов уходит на расчеты по кредитным обязательствам.

В первом квартале 2020 года было выдано 4,07 млн. кредитов на покупку потребительских товаров (потребительских кредитов), что на 10,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (в 1 квартале 2019 года – 4,53 млн. ед.).

В марте 2020 года наибольшее количество потребительских кредитов в регионах РФ было выдано в Москве (68,9 тыс. ед.), Московской области (61,5 тыс. ед.), Краснодарском крае (56,0 тыс. ед.), Республике Башкортостан (48,7 тыс. ед.) и Свердловской области (46,2 тыс. ед.). 

Снижение выдачи потребительских кредитов было отмечено практически во всех регионах страны. При этом самую серьезную динамику сокращения количества выданных потребкредитов (среди регионов-лидеров по объемам выданных кредитов данного вида) в марте 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года продемонстрировали Ставропольский (-21,4%) и Хабаровский (-21,1%) края, Республика Башкортостан (-20,7%), Алтайский край (-20,3%) и Челябинская область (-19,4%). В Москве и Санкт-Петербурге выдача потребкредитов в марте текущего года снизилась на 10,2% и 10,1% соответственно.

Субъект РФ март 2019, ед. март 2020, ед. Изменение,

в %

г. Москва 76 737 68 946 -10,2%
Московская область 72 222 61 506 -14,8%
Краснодарский край 65 611 55 974 -14,7%
Республика Башкортостан 61 446 48 709 -20,7%
Свердловская область 56 354 46 178 -18,1%
Республика Татарстан 56 309 45 827 -18,6%
г. Санкт-Петербург 49 002 44 035 -10,1%
Ростовская область 49 913 41 901 -16,1%
Челябинская область 48 424 39 008 -19,4%
Кемеровская область 42 189 34 860 -17,4%

* Динамика количества выданных потребкредитов  кредитов

В марте 2020 года самая высокая доля одобрений кредитных заявок в регионах РФ была отмечена в Вологодской (38,9%), Кировской (38,8%) и Архангельской (37,1%) областях, а также в Удмуртской Республике (36,9%) и Республике Карелия (36,8%). Соответственно, самая низкая доля одобрений кредитов в марте 2020 года была зафиксирована в республиках Ингушетия (22,7%) и Карачаево-Черкессия (22,9%), Кабардино-Балкарской Республике (23,0%), а также республиках Северная Осетия – Алания (25,1%) и Дагестан (25,6%). При этом самую серьезную динамику снижения одобрения кредитных заявок в марте 2020 года по сравнению с мартом 2019 года продемонстрировали Калининградская область (-6,3 п.п.), Республика Мордовия (-5,8 п.п.), Удмуртская (-5,8 п.п.) и Чеченская (-5,5 п.п.) республики, а также Республика Хакасия (-5,4 п.п.). При этом в нескольких регионах уровень одобрения заявок на кредит, напротив, увеличился, в том числе, в Республике Тыва (+3,3 п.п.), Республике Крым (+3,3 п.п.), г. Севастополе (+0,9 п.п.), а также Республике Алтай (+0,3 п.п.) и Кабардино-Балкарской Республике (+0,1 п.п.). В Москве и Санкт-Петербурге одобрение заявок на кредит снизилось на 3,4 п.п. и 3,7 п.п. соответственно

 В первом квартале 2020 года в абсолютном выражении средняя кредитная задолженность на домохозяйство по России составила 322,7 тыс. руб. (годом ранее – 273,6 тыс. руб.). Средняя «просрочка» — 14 тыс. руб. (годом ранее – 13,4 тыс. руб.).

В региональном разрезе уровень закредитованности отдельных регионов превысил 50% (Калмыкия, Тыва). Уровень закредитованности домохозяйств 40% и выше наблюдается в Ленинградская области, Курганской области, Иркутской области, Оренбургской области и Удмуртской Республике.

Регионы с наибольшим уровнем закредитованности

Субъект РФ Средняя задолженность домохозяйства, руб Уровень закредитованности, в % от годового дохода
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 717 570 39%
Республика Саха (Якутия) 610 383 39%
Республика Мордовия 231 800 39%
Республика Алтай 241 890 39%
Новосибирская область 351 656 39%
Ленинградская область 389 162 40%
Оренбургская область 294 696 40%
Удмуртская Республика 321 214 40%
Курганская область 246 642 42%
Иркутская область 345 272 43%
Чувашская Республика — Чувашия 287 308 47%
Республика Калмыкия 402 180 58%
Республика Тыва 399 241 61%

* Данные Банка России, расчеты проекта ОНФ «За права заемщиков»

Низкие показатели закредитованности сохраняются в регионах Северо-Кавказского федерального округа (Дагестан — 8%, Ингушетия — 8%, Чечня – 9%), а также в Крыму 9% и Севастополе 8%

Регионы с наименьшим уровнем закредитованности

Субъект РФ Средняя задолженность домохозяйства, руб Уровень закредитованности, в % от годового дохода
г. Севастополь 83 448 8%
Республика Дагестан 98 950 8%
Республика Ингушетия 93 849 8%
Чеченская Республика 117 461 9%
Республика Крым 65 341 9%
Ненецкий автономный округ 512 845 18%
г. Москва 440 703 19%
Чукотский автономный округ 429 360 19%

* Данные Банка России, расчеты проекта ОНФ «За права заемщиков»

Доля и объем просроченных долгов в целом по стране за первый квартал 2020 год увеличилась по сравнению с четвертым кварталом 2019 с 4,2% до 4,3%. Портфель «плохой» задолженности россиян перед банками увеличился — до 788 591 миллиардов рублей против 729 972 миллиарда рублей в предыдущем периоде. По сравнению со значением просрочки годом ранее объем просроченной задолженности в первом квартале 2020 года вырос на 5%. Рост показателя указывает на увеличение «плохих долгов» на балансах банков. Так, Банк России с учетом сложной экономической ситуации ожидает роста просрочки и проблемных кредитов в среднесрочной перспективе, о чем сообщает в аналитическом материале «О развитии банковского сектора Российской Федерации в марте 2020 года». По данным НАПКА события первого квартала 2020 года оказали влияние на платежеспособность населения. Первыми в группу риска попали заемщики, имеющие один или несколько необеспеченных кредитов. Таких клиентов уже около 28 млн. человек, то есть около 40% от экономически активного населения.   В прошлом году на финансовые трудности ссылалось около 50% должников. Причем финансовые трудности были вызваны разными причинами: падением уровня доходов (30%), невозможностью справиться со своей кредитной нагрузкой (20%), потерей работы (18%), недостатком свободных средств из-за роста цен (17%), семейными обстоятельствами (5%), незапланированными приобретениями (10%).  «С учётом событий периода ограничений и данных, которые мы получаем в ходе работы консультационного центра ОНФ по кредитным и ипотечным каникулам, мы прогнозируем во втором квартале серьёзное увеличение показателей просрочки и рост количества персональных дефолтов. Несмотря на предпринимаемые правительством меры, кредиторы не смогли оперативно адаптироваться к появлению новой нормативной базы и многие потребители просто не смогли воспользоваться инструментами льготного периода», — поясняет Лазарева.

Длившийся два года тренд на снижение просрочки по автокредитам преломился в I квартале 2020 года — ее объем увеличился на 4%. Число должников по займам на авто в I квартале выросло на 3%, до 112,8 тыс., говорится в исследовании. При этом треть от общего количества просрочки с периодом более 90 дней приходятся на пять регионов. В Москве — 9,4%, в Краснодарском крае — 5,6%, в Башкортостане — 5,38%, в Санкт-Петербурге — 5,1% и Татарстане — 4,8%. Объем проблемных автокредитов в этих субъектах составляет 17,16 млрд рублей.

По доле просроченной задолженности лидирует Республика Ингушетия (12% против среднероссийского уровня 4,3%), в топ-5 входят республики Северо-Кавказского федерального округа, Республика Бурятия, Республика Адыгея

Регионы с наибольшим уровнем просроченной задолженности

 

Субъект РФ Средний объем просроченной задолженности, руб. Доля просроченной задолженности, %
Республика Ингушетия 11580 12%
Карачаево-Черкесская Республика 23097 9%
Республика Северная Осетия — Алания 19527 7%
Республика Адыгея (Адыгея) 17160 6%
Республика Бурятия 18548 6%
Чеченская Республика 7139 6%
Республика Дагестан 5968 6%
Кабардино-Балкарская Республика 12349 6%

* Данные Банка России, расчеты проекта ОНФ «За права заемщиков»

Банковские депозиты в первом квартале 2020 г. составили 24,5 трлн руб., уменьшив объем на 20% по сравнению с началом 2020 г. По сравнению с первым кварталом 2019 года объем депозитов снизился на 13%. В процентном соотношении 71% депозитного портфеля граждан приходятся на вклады в рублях, 19% на вклады в иностранной валюте. «В первом квартале мы отметили рост депозитов в иностранной валюте на 14%. Это связано с событиями карантина и периодической паникой вкладчиков, выражавшейся в конвертировании рублевых депозитов в валютные. Отразилось на ситуации введение налога на проценты по вкладам. Потребители считают сбережения в валюте более надёжными, поскольку доход от курсовой разницы по вкладам в иностранной валюте не подлежит налогообложению, а проценты по валютным вкладам для расчета налога будут пересчитываться в рубли по официальному курсу Банка России на день фактического получения дохода» — добавила Евгения Лазарева.

По уровню сбережений, рассчитанному как отношение среднего депозита домохозяйства к среднему доходу, лидируют домохозяйства Москвы (63%) и Санкт-Петербурга (61%), а также Калининградской, Самарской, Ярославской, Мурманской, Владимирской областей (выше 50%).

«Наши наблюдения показывают, что, несмотря на незначительное снижение уровня закредитованности в первом квартале, уже наметились тенденции к снижению уровня благосостояния граждан. Мы прогнозируем, что по итогам второго квартала уровни закредитованности и просрочки продемонстрируют значительный рост. Это связано, в первую очередь с ограничениями периода повышенной готовности и вынужденной самоизоляции. Несмотря на предпринимаемые правительством и регулятором меры, многие граждане уже в марте-апреле столкнулись с потерей работы и резким падением доходов. Из-за жесткого ограничения по лимитам на предоставление кредитных каникул, довольно большое количество заёмщиков не смогли воспользоваться этой мерой поддержки и не согласились на предложения собственных программ реструктуризации банков, поскольку они делают кредиты дороже и обслуживать их и так не на что. Работодатели этих граждан поддержать также не смогли из-за ограничений и препятствий в получении мер господдержки. В результате, карта следующего квартала будет демонстрировать негативные тенденции на резкое увеличение количества персональных дефолтов», — заключает руководитель проекта ОНФ «За права заёмщиков».

Кредитную карту России за первый квартал 2020 г. с показателями по каждому субъекту РФ можно посмотреть на сайте проекта ОНФ «За права заемщиков»

Фонд «Правда и справедливость»

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники